Salesforceとは営業支援や顧客管理など、様々な機能が搭載されたプラットフォームです。

業種や規模を問わず非常に多くの企業で利用されており、効率的なビジネスを可能にします。

IT化が発達しているなか、Salesforceについて理解しておくことは重要です。

必ず使う必要があるわけではありませんが、Salesforceによって大きな成果が得られる可能性もあります。

そのためSalesforceについてはぜひ知っていただきたいです。

この記事ではSalesforceの導入事例や導入手順などを解説します。

Salesforceが可能にすること

Salesforceを活用することで様々なことが実現できます。

Salesforceが可能にすることの主な例は以下のとおりです。

• 場所を問わず好きな場所での作業
• スピーディかつ効率的な業務
• 活動履歴や取引先のスムーズな確認・把握

Salesforceはクラウド型サービスなため、インターネットさえあればオフィス以外でも作業ができます。

また非常に豊富な機能が搭載されており、業務スピードや効率性のアップが実現できます。

さらに顧客とのやり取りの履歴や連絡先の管理といった顧客管理システムの機能性も非常に高いです。

Salesforceによってスムーズな業務が可能になるでしょう。

Salesforceの代表的なサービスと特徴

Salesforceの代表的なサービスと特徴を紹介します。

どのようなサービスがあるか把握しておくことは、サービス導入の検討をするうえで欠かせないポイントです。

顧客管理・案件管理

Salesforceは非常に優れた顧客管理・案件管理機能を持ちます。

顧客の連絡先や情報といった内容は比較的管理しやすい内容ですが、Salesforceでは取引履歴の記録も可能です。

どのような取引をおこなったかという情報は、より効果的なアプローチや分析のために重要です。

顧客に関する様々な情報を手軽に管理することができます。

また現在抱えている案件を管理できる機能も便利です。

案件の取引額など基本的な情報から、競合や現在の段階・進捗なども簡単に管理できます。

案件を管理・整理するのは手間がかかりますが、Salesforceなら手間を最小限に抑えられます。

効率化を進めるにあたって有用なプラットフォームです。

コンタクトセンター

Salesforceはコンタクトセンターに関する機能が非常に充実しています。

SalesforceにはService Cloudというサービスプラットフォームがあります。

Service Cloudはスピーディな対応だけでなく、カスタマーケア実現などの機能が整備されている点も便利です。

業務効率や成績をアップさせるためのサポートを受けることができます。

顧客満足度の向上において効果的な機能です。

One to Oneマーケティング

SalesforceではOne to Oneのマーケティングが可能です。

インターネットの普及により企業と顧客の接点が増えただけでなく、顧客のニーズが多様化しました。

そのため顧客との関係性を深め、各々に適したマーケティングが必要とされるようになりつつあります。

One to Oneマーケティングは個々の顧客ごとにアプローチやコミュニケーションを進める手法です。

Salesforceでは案件管理や顧客管理システムが充実しているため、One to Oneマーケティングが進めやすいです。

顧客満足度の向上やより大きな売上獲得などにつながります。

アプリ開発のプラットフォーム

Salesforceを利用することで、アプリ開発のプラットフォームも利用できるようになります。

アプリは自社ブランドの認知度向上や、社内業務の効率化・円滑化において有用です。

しかしアプリの構築や運用は特別な知識や能力が必要というイメージが強いでしょう。

Salesforceのアプリ開発プラットフォームであれば、より手軽にアプリの運用が可能になります。

もし疑問点があっても、気軽に問い合わせができるためすぐに解決できます。

アプリに関する幅広い機能が搭載されており、アプリ開発を進めたい企業にとって有用です。

Salesforceは様々な機能をカスタマイズできる

Salesforceは様々な機能をカスタマイズできます。

Salesforceに搭載された機能は幅広いですが、すべての機能を使用するとは限りません。

また企業によって使いやすいレイアウトや配置は異なります。

Salesforceでは搭載されている様々な機能をカスタマイズできるため、使いやすい状態に編集ができます。

便利なプラットフォームであっても、使いにくいと感じてしまうのでは意味がありません。

Salesforceを上手くカスタマイズすることで、豊富な機能を享受しながら快適に使いこなすことができます。

Salesforceの機能のカスタマイズが上手い例

Salesforceのカスタマイズ例は以下のとおりです。

• 外部システムと連携してデータを一元管理
• 顧客管理に必要な情報を追加
• 個人で自由にカスタマイズし各々が業務を進めやすい状態を整備

Salesforceのカスタマイズは、業務効率化において大きな成果を出します。

外部システムとの連携や必要機能の追加など、導入前の機能を失わずにすむ仕組みが整っています。

不満要素を解消し自身の好みに構築できる点が有益です。

Salesforceの業界ごとの導入成功事例

Salesforceは幅広い業界で導入されています。
Salesforceの業界ごとの導入成功事例を紹介します。

IT・サービス

IT・サービス業界の例は日本郵政グループです。

日本郵政グループは民営化により郵便・銀行・かんぽ生命の各業務を郵便局で請け負うことになりました。

それに伴い、業務ごとの情報を一元管理して共有する必要に迫らせます。

ITに関する専門知識のない従業員であっても簡単に使え、カスタマイズも容易なシステムとしてSalesforceが採用されました。

Salesforceの導入により郵便局が受ける顧客の声をスムーズに共有できるようになりました。

複数のサービスを展開する日本郵政グループでは、Salesforceの管理システムが有用だったのです。

人材

スピーディかつ適切なマッチングが求められる人材サービスでもSalesforceが活用されています。

とある人材サービス会社では、派遣スタッフのエントリー作業に手間や時間かかるという課題を抱えていました。

また社内で案件に関する情報共有に時間がかかっていたため、タイムリーな業務が実現できていない状態でした。

これらの課題を解消するためにSalesforceが導入されます。

Salesforceで派遣スタッフ向けサイトを構築し直し、無駄がカットされ契約までの時間が大きく減りました。

また場所を問わず案件管理ができるため、情報共有がタイムリーに進むようになります。

業務のスピード感・効率性がともにアップし、業務改善が実現しました。

製造

製造業界の例として取り上げるのは株式会社豊田自動織機です。

株式会社豊田自動織機は機械メーカーであり、特にフォークリフトにおいては世界でもトップシェアを誇ります。

そんな企業ですが、新興国への関係づくりを進めるためにSalesforceを導入しました。

Salesforceを活用することで顧客情報が一元管理されるようになり、社内で効率的に共有できるようになります。

さらに営業活動の進捗が見える化したことで、営業担当と上司が円滑にコミュニケーションできるようになります。

上司は状況をしっかり把握できるため適切なアドバイスが可能、それを受けて担当者がより効果的な対応をおこなえます。

Salesforceの本格的な導入から1年という速さで、商談数1.7倍・成約数2倍にまで成長しました。

小売・流通

事例として取り上げるのはBEAMSです。

BEAMSは時代の変化により、顧客の価値観やライフスタイルが変わりつつあることを感じます。

その過程で顧客とOne to Oneの関係性を作る必要があると考え、Salesforceを導入しました。

Salesforceの導入前は、購入者のアンケートを顧客の声として活用していました。

しかしSalesforceの機能を活用しソーシャル・リスニングを獲得するようになります。

これによりBEAMSを購入しなかった顧客など、これまで以上に幅広い意見を得られるようになったのです。

ヘルスケア

ヘルスケアの例はコクレア社です。

コクレア社は埋め込み型聴覚機器を中心に展開し、難聴を抱える人をサポートします。

Salesforceは医療機関との連携や、国を問わないグローバルなニーズに応えるための導入されました。

Salesforceのプラットフォームを活用し、顧客とコミュニケーションがとれる状態を作り上げます。

また外科医など専門家とデータを共有することで、顧客ごとの事情を把握してのサービスが可能になりました。

Salesforceは顧客との親密な関係づくりや、専門家と連携したより適切なサービス展開に役立っています。

金融

金融業界で取り上げる例はみずほ証券です。

2018年に分離明確化のルールが制定されたことにより、顧客へのコンテンツ展開に制限がかかるようになりました。

それまですべてのコンテンツを開示できたものが、契約内容によって開示できる内容が限られるようになったのです。

顧客の契約内容をスムーズに把握する必要が出たため、Salesforceを導入してポータルサイトを展開します。

このポータルサイトは契約内容に応じたコンテンツが提供できるよう構築されていました。

顧客管理や業務がスムーズに進むようになり、ルールが適用されるようになっても柔軟に対応できています。

Salesforce導入成功事例に共通することは？

Salesforce導入成功事例はすべて効率的・効果的な業務を実現しています。

Salesforceによって、顧客との関係性構築やスピーディな情報共有などが可能になりました。

導入前に抱えていた課題を的確に解消したのです。

Salesforceの必要性や効果などをしっかり把握したうえでの導入ということがわかります。

Salesforceの導入手順

Salesforceの導入手順を解説します。

それぞれのステップについてしっかり押さえることが大切です。

ビジネスモデル・目的の視覚化

まずはビジネスモデル・目的の視覚化をおこないます。

Salesforceは非常に便利なプラットフォームですが、使いこなせなければ効果は薄いでしょう。

自社のビジネスモデルや目的を視覚化し、どこで活用するべきか検討します。

ただSalesforceを導入すれば売上拡大などにつながるわけではありません。

Salesforceを活用することでどのような成果を実現したいか具体的な視覚化が必要です。

要件定義の作成

続いては要件定義の作成に入ります。

要件定義とはプロジェクトを進めるにあたって、実現したい要望やシステムに組み込む機能をまとめることです。

この要件定義が明確でないと、実際にプロジェクトを進めるときに問題や疑問が生まれてしまいます。

スムーズな進行のためには、計画や目的が明確でなければなりません。

Salesforce導入で成果を出すためにも、要件定義の作成は力を入れておこないます。

模擬トレーニング

模擬トレーニングとは実践前にお試し感覚でトレーニングをすることです。

Salesforceについてまったく知らない状態では、成果を出すための導入はできません。

プラットフォームについて理解し使えるようになるためにもトレーニングが必要です。

この模擬トレーニングは、Salesforceに慣れるためにおこないます。

標準機能を取り入れて効果を検討

模擬トレーニングが完了したら、標準機能を取り入れて効果を検討します。

Salesforceを活用するための具体的なステップに入ったといえる段階です。

導入してからわからない点が発生してしまうと、解消するまでに無駄な時間が発生してしまいます。

標準機能についてはこの段階で十分に把握できるため、しっかり検証をおこないます。

動作確認や利用テスト

いよいよ動作確認や利用テストです。

導入してからSalesforceに問題があると発覚すると、大きな混乱を招いてしまうでしょう。

そのため実際に導入した後を想定した確認やテストが必要です。

チェックシートの活用や複数人での対応をおこなうと確実になります。

運用開始と社内共有

特に問題がなければ運用開始・社内共有を進めます。

いくら念入りに準備したとしても、新しいシステムの運用にはどうしてもトラブルがつきものです。

そのためすぐに対応できるよう体制の整備が求められます。

従業員が適切にSalesforceを活用できる状態にならなければ効率化などが実現できなくなってしまいます。

運用を開始して社内共有してからしばらくは、社員への親身なサポートが必要です。

Salesforce導入の注意

Salesforce導入時には以下の点に注意しましょう。

• Salesforceを導入する目的を明確にする
• Salesforceについて必要な情報をしっかり理解する
• 必要に応じてSalesforce以外のシステムも併用する

Salesforceを導入する目的を明確にすることで、効果的な運用が可能になります。

適切に使いこなすためにも導入前に目的を定めましょう。

またスムーズな運用のためには、Salesforceに対する理解も必要です。

すべてSalesforceで対応しなければいけないわけではありません。

Salesforceにこだわりすぎず、必要に応じて別のシステムも上手く活用するのが効果的です。

Salesforce導入で悩みがあったら

Salesforceは非常に便利なプラットフォームですが、最初のうちはわからないことが多いでしょう。

導入にあたって悩んでしまうことも少なくありません。

もしSalesforce導入で悩みがあれば、ぜひデジマクラスへご相談ください。

デジマクラスはWeb運用に関するさまざまなノウハウを持っています。

Salesforceについても実用的かつ適切なサポートが可能です。

悩みを抱え込まず、外部のサポートを借りることで解決することもあります。

まとめ

Salesforce は業務効率化やスピード感向上において効果的なプラットフォームです。

Salesforceを導入することで解決する課題も多く存在します。

効率化や情報管理などで悩みがある企業に効果的といえます。

ただしやみくもに導入すれば良いというわけではありません。

しっかりとした目的設定や要件定義・ポイントの把握などが必要です。

Salesforceについて知識をつけることが、導入成功のために必要といえます。